Lar España ha lanzado una oferta de recompra parcial de bonos verdes por un importe máximo de 100 millones de euros, con el objetivo de cancelarlos posteriormente, una vez finalice la operación y su liquidación.
Según ha informado la socimi a la CNMV, se trata de dos bonos emitidos en 2021, el primero de 400 millones de euros de julio de ese año, con un interés fijo anual del 1,75% y vencimiento en 2026.
El segundo, de noviembre de 2021, tiene un importe de 300 millones de euros, un tipo de interés fijo anual del 1,843% y vence en el año 2028. Cada una de estas dos emisiones fue admitida a negociación en el Euro MTF Market de la Bolsa de Luxemburgo.
La sociedad ha designado a J.P. Morgan como dealer manager único de la transacción. Asimismo, la oferta se dirige exclusivamente a determinados tenedores elegibles, en los términos contenidos en el memorándum de oferta y sujeto a las restricciones descritas en el mismo.
La contraprestación total a realizar por la compañía se situará en aproximadamente 100 millones de euros. Una vez finalice la recompra y tras su liquidación, Lar tiene la intención de cancelar los bonos recomprados.