Merlin Properties Socimi, especializada en la adquisición y gestión de activos terciarios en la península ibérica, ha anunciado la emisión de bonos ordinarios no subordinados en el euromercado por un importe nominal total de 600 millones de euros. Los Bonos han sido emitidos con vencimiento a 8 años, a un precio de emisión del 99,417 % del valor nominal, con un cupón anual del 1,75 % (125 puntos básicos sobre midswap). La suscripción y desembolso de la Emisión se realizará el día 26 de mayo de 2017.
Los términos y condiciones de los Bonos emitidos, así como su forma de representación, se regirán e interpretarán de conformidad con el derecho inglés. Asimismo, está previsto que los Bonos se admitan a negociación en la Bolsa de Luxemburgo. La compañía destinará los fondos obtenidos a amortizar anticipadamente deuda, así como a otros usos generales.