La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aprobado la oferta inicial de acciones ordinarias de Aedas Homes. La operación comprende una oferta de entre 3.159.558 y 3.016.591 nuevas acciones emitidas por la compañía (cuya cantidad final vendrá determinada sobre la base del precio final por acción), que resulta necesaria para obtener unos ingresos brutos aproximados de 100 millones de euros, así como una oferta de hasta 17.922.812 acciones existentes de la compañía, representativas de un 40 % del capital social actual de Aedas Homes, actualmente en manos de su único accionista, la Sociedad Hipoteca 43 Lux, controlada por fondos gestionados por una firma de capital privado, Castlelake.
Está previsto que la oferta se lleve a cabo mediante el procedimiento comúnmente denominado como “Bookbuilding” o de prospección de demanda que comenzará en el día de hoy, y estará exclusivamente dirigida a inversores institucionales cualificados, tanto es España como en el extranjero. La oferta resultará en un free float de aproximadamente 44 % después de la oerta, que puede ampliarse hasta un máximo de aproximadamente 48 % en el caso de que se ejecute la opción de compra concedida sobre el 10 % de la oferta inicial.
La banda de precios orientativa y no vinculante de la oferta está comprendida entre 31,65 y 33,15 euros por acción, lo que supondría una capitalización bursátil inicial aproximada de la compañía de entre 1.518 y 1.585 millones de euros. Está previsto que las acciones de Aedas Homes sean admitidas a negociación en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a través del Mercado Continuo, en torno al 20 de octubre, y cotizarán bajo el ticket Aedas.