Tendam , propietaria de Cortefiel y Women’secret, ha contratado a Société Générale, BBVA, Crédit Agricole y CaixaBank como nuevas entidades financieras para sumar al sindicato de bancos que prepara su salida a bolsa.
El pasado diciembre, el grupo fichó a BNP Paribas, Citigroup y JP Morgan como coordinadores globales de la operación, mientras Rothschild actúa como asesor financiero. La salida a Bolsa de Tendam tendrá lugar este año y la valoración de la empresa podría situarse en 2.000 millones de euros.
Tendam, antigua Grupo Cortefiel, cotizaba en Bolsa hasta 2005, cuando los fondos CVC, Pai y Permira lanzaron una opa sobre la empresa y la excluyeron de cotización. En 2017, Permira salió del capital de Tendam con la venta de su participación a CVC y Pai, hoy propietarios al cien por cien de la empresa.
Tendam cerró los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal, periodo comprendido entre marzo y noviembre de 2023, con un incremento en sus ventas del 5,2%, mientras su Ebitda se elevó un 9,4%.