El Consejo de Administración de Aedas Homes ha aprobado una oferta de recompra parcial de su bono verde emitido en mayo de 2021, que alcanzó una emisión de 325 millones de euros a un interés anual del 4% con vencimiento a más de cinco años.
La promotora propone una oferta de recompra de hasta 50 millones de euros (se reserva el derecho a aceptar una cantidad superior o inferior a dicho importe) a un precio máximo de un 99% del valor nominal de la emisión del bono. La oferta está dirigida a los bonistas que podrán acudir a la misma desde hoy, 20 de marzo, hasta el 27 de marzo de 2024.
Una vez finalice la oferta y tras su liquidación, se amortizará la cuantía recomprada del bono junto con otras operaciones de recompra realizadas en operaciones anteriores.
Goldman Sachs es el ‘dealer manager’ único de la operación y Morrow Sodali actuará como ‘tender agent”. Esta recompra se enmarca en la decisión de la compañía de mantener un apalancamiento adecuado, así como de ofrecer una atractiva remuneración a sus accionistas.